2020将是苹果创新及出货大年,尤其是2H20新机创新力度较大,我们预计安洁功能件ASP提升30%以上。
除苹果外,安洁在深圳设立子公司配套华为等客户,我们预计功能件、无线充电等在华为也将迎来增量。3D热压机壳、MIM加持,威博精密回归高成长。受OVM出货不佳及金属小件竞争加剧影响,威博精密过去2年经营大幅不及预期。但公司也培育了3D热压机壳、MIM等新的增长点,在华米OV、三星等安卓客户逐步上量,我们预计今年将回归高成长。
公司从前年开始进入华为的模切和金属小件供应体系,去年逐步实现盈利,同时开发的无线充电相关产品,客户认可度较高,2020年相关收入有望实现翻倍增长。不仅华为订单暴增,苹果再放新料号。 安洁科技 原有模切件常年配合苹果开发,客户关系紧密,近期新增金属件料号进入苹果,打开新的市场空间;2020年苹果手机单台价值提升40%以上。
安洁科技同时是特斯拉核心供应商之一,营收占比高达10%。安洁是特斯拉Model 3电池包、充电桩等结构件核心供应商之一,随着特斯拉上海厂投产,我们预计今明特斯拉业务将迎来高速成长,今年特斯拉营收占比有望达到10%左右,且未来单车ASP仍有较大提升空间。
特斯拉收入有望翻倍增长,安洁科技 给特斯拉供应电池连接片,将极大受益于特斯拉model3放量以及特斯拉上海工厂的国产替代进程加快,2020年特斯拉相关收入有望翻倍增长。
从特斯拉板块来看,安洁科技股价趋势和宁德时代一样好看,具有苹果和特斯拉两大属性,中期可以继续关注。
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